Synov, société du portefeuille de Sagard MidCap, a conclu un accord pour l’acquisition de Prima Electro auprès de Prima Industrie, aux côtés de l’équipe de direction de Prima Electro
Synov conçoit et fabrique (Original Design Manufacturer) des systèmes électroniques sur mesure et développe les logiciels embarqués pour les applications critiques de ses clients, qu’elle accompagne tout au long du cycle de vie de leurs produits, dans des secteurs variés (santé, transport, CVC, ascenseurs, énergie, sécurité, défense, etc.).
Prima Electro est un expert de l’électronique de puissance et de contrôle pour de multiples applications. Le groupe opère trois sites (deux en Italie et un en Chine) et compte environ 170 employés. L’entreprise accompagne une clientèle de premier plan dont les marchés finaux sont diversifiés et résilients, tels que l’automatisation industrielle, les transports (notamment ferroviaire) et l’énergie.
Grâce à ses compétences uniques en conception (bureau d’étude de 35 ingénieurs) et à son savoir-faire reconnu en électronique de puissance, Prima Electro renforcera le positionnement de Synov, partenaire technologique de confiance pour les systèmes embarqués et critiques.
Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie d’expansion internationale de Synov. Portée par une équipe de direction expérimentée et engagée, Prima Electro représente la première implantation de Synov en Italie, un marché prioritaire pour le groupe qui ambitionne d’y poursuivre sa stratégie de consolidation.
Synov et Prima Electro combineront leurs expertises en conception de pointe pour mieux servir leurs clients respectifs, avec une approche entrepreneuriale commune, et généreront un chiffre d’affaires cumulé de plus de 160 M€.
A PROPOS DE PRIMA ELECTRO
Fondée en 1978 et basée à Moncalieri, Prima Electro est la division électronique de Prima Industrie, spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes électroniques de puissance et de contrôle.
Chiffres clés :
- c.170 salariés dont 35 ingénieurs
- 3 sites de production
A PROPOS DE SYNOV
Créé en 1949, Synov est un concepteur et fabricant de systèmes électroniques sur mesure associant hardware et software embarqué.
Chiffres clés :
- c.820 employés dont c.85 ingénieurs
- Près de 115 M€ de chiffre d’affaires
- 14 filiales
- Plus de 400 clients
A PROPOS DE SAGARD
Sagard est un fonds d’investissement européen qui investit au capital de sociétés de taille moyenne, dirigées par des équipes de management ambitieuses, afin d’accompagner leur développement. Créé en 2003 avec le soutien de la famille Desmarais, Sagard peut compter sur le soutien d’investisseurs familiaux et industriels, comme sur celui d’investisseurs institutionnels de qualité. Depuis sa création, Sagard et son équipe de 14 professionnels ont réalisé 50 investissements. Synov était le huitième investissement du fonds 4 de Sagard.
A PROPOS DE PRIMA INDUSTRIE
Prima Industrie est un groupe spécialisé dans l’innovation industrielle, qui contribue à faire avancer l’automatisation des procédés de fabrication depuis 1977. À travers sa marque Prima Power, le groupe propose des technologies pour le travail de la tôle. Acteur mondial, Prima Power fournit aux entreprises de tous les secteurs une large gamme de machines et de solutions intégrées : découpe laser, pliage, poinçonnage, ainsi que des systèmes de fabrication flexibles.
Chiffres clés :
- 1 850 salariés
- Plus de 550 M€ de chiffre d’affaires
- 8 sites de production et centres de R&D
A PROPOS D’ALPHA
Alpha est un groupe indépendant de capital-investissement, avec environ 1,5 Md€ d’actifs sous gestion et des bureaux au Luxembourg, à Milan et à Paris. Alpha est spécialisé dans les opérations de taille intermédiaire à travers l’Europe continentale, en s’associant avec des entrepreneurs et des équipes de direction pour accompagner la croissance, qu’elle soit organique ou externe, principalement en tant qu’actionnaire majoritaire. En plus de Prima Industrie, l’équipe d’Alpha gère 9 autres sociétés en portefeuille.
A PROPOS DE PENINSULA CAPITAL
Peninsula Capital est une société de gestion d’actifs basée au Luxembourg, spécialisée dans l’acquisition de participations (majoritaires ou minoritaires) dans des entreprises européennes, principalement en Italie, en Espagne et en France. Peninsula cible des investissements dans des sociétés aux fondamentaux solides, leaders sur leur marché, et dirigées par des équipes expérimentées, professionnelles et reconnues pour leur succès. Fondée en 2015, Peninsula a réalisé plus de 22 opérations, avec des investissements allant de 30 M€ à 1 Md€. Elle se distingue par un horizon d’investissement de long terme et une grande flexibilité dans ses critères, lui permettant de structurer des transactions sur mesure en collaboration avec des entrepreneurs, des dirigeants et des familles actionnaires en Europe. Le groupe Peninsula, à travers différents fonds, dispose de plus de 3,0 Md€ exclusivement dédiés aux investissements européens.
CONSEILS IMPLIQUES DANS L’OPERATION POUR LE COMPTE DE SYNOV
- Avocats (documentation juridique) : BonelliErede
- Diligences financières et légales : New Deal Advisors
- Structuration : Chiaravalli Reali e Associati
- M&A : Scouting Capital Advisors
CONSEILS IMPLIQUES DANS L’OPERATION POUR LE COMPTE DES ACTIONNAIRES DE PRIMA ELECTRO
- Avocats (documentation juridiques) : Chiomenti Studio Legale
- M&A : Banca Akros